Segue Lennon e Ono enquanto fazem um passeio de balão de ar quente sobre a paisagem coberta de neve.

Yoko Ono fixou uma câmera, apontando para baixo, em um balão meteorológico e a soltou. Quando o balão começa a subir, vemos Ono e o marido John Lennon sentados em um banco do Central Park. Após alguns minutos do filme, o balão entra em um banco de nuvens, erradicando a imagem por mais alguns minutos; quando emerge das nuvens, a vista de cima é espetacular. Este filme de rolo único termina no ponto em que a câmera ficou sem filme.