Na história, Emma Karn, a filha de um advogado, desaparece, levando o sargento da polícia de Los Angeles, Sam Hodiak, a investigar o caso. Sem ter conseguido se aproximar do grupo de hippies que poderiam lhe dar alguma informação sobre o paradeiro da menina, Sam se une ao policial Brian Shafe, um sujeito de comportamento rebelde que prefere fumar um baseado a patrulhar as ruas da cidade. Quando eles conhecem Charles Manson, homem que consegue atrair mulheres vulneráveis para se unir ao seu grupo, eles descobrem a revolução cultural, o sexo livre e as drogas, bem como os crimes que esses jovens praticam.