Bobby é um cachorro muito alegre e amigo que acompanhava seu dono John Gray, um vigia noturno, todas as noites nas madrugadas frias e silenciosas da Escócia. Os dois formavam uma ótima dupla, mas um dia Gray ficou doente e faleceu. Bobby teria que ir para um novo lar, a casa de Ewan, um jovem muito tímido e amigo de Gray, mas ele prefere ficar ao lado da sepultura de seu antigo dono o dia inteiro, faça chuva ou faça sol.