Cayetana tem 9 anos e faz parte de uma rica família de Lima, nos anos 1980. Acostumada a ficar sozinha, a menina cria um mundo de fantasia em sua mente, que se mistura com a realidade à sua volta. Envolvida nesse mundo, ela passa a acreditar que vai morrer quando descobre que sua mãe está grávida. Enquanto isso, ataques terroristas acontecem no país e Cayetana parece ser a única a sentir a presença do perigo. Mas quando sua avó a convida para passar um dia na praia, as coisas começam a melhorar. Selecionado para a mostra Geração do Festival de Berlim 2011.