Uma recriação da fabricação da bomba atômica que antecedeu o teste Trinity. Feito pela série "March of Time" sobre o Projeto Manhattan da América, com os cientistas nucleares reencenando as cenas de seu importante trabalho apenas um ano após a bomba de Hiroshima. Vemos Einstein, Oppenheimer, Fermi, Szilard, Lawrence, Compton, Urey, Rabi, Vannevar Bush, General Groves e outros interpretando-se. E também são reconstituídas algumas das manobras administrativas necessárias para iniciar o projeto da bomba. Quase todas as pessoas envolvidas na invenção da bomba atômica atuam como atores no filme, recriando os eventos e conversas que levaram ao teste Trinity, que também é reencenado e intercalado com imagens governamentais da explosão.