Um fotógrafo é obcecado por uma mulher que ele não conhece, mas cujo rosto e forma ele vê em toda parte. Ela é a Blue Dahlia, e ela obviamente se apossou de sua mente desperta, bem como de seu mundo de sonho noturno. Gradualmente, o fotógrafo perplexo perde o controle sobre onde cada um desses mundos começa e termina, e é atraído para um mundo inferior surrealista, descontroladamente erótico, composto de elementos de ambos.