Otto é um garoto que vive entre dois mundos extremos, isto é, em uma cidade mágica que possui duas facetas. Ela se divide entre Bobolândia, supostamente perfeita, em que os moradores são tão doces que chegam a criar uma atmosfera quase absurda; e Monstrolândia, na qual todos os habitantes se transformam em monstros clássicos de Hollywood e criaturas sobrenaturais horripilantes.