Bruno não é apenas um polícia qualquer. Ele é o Bruno Boom Boom, o cowboy do distrito. Tudo aqui está sob o seu controlo. Os criminosos, as prostitutas, o seu chefe. Ele está entusiasmado com o seu novo parceiro, Mark - cabe-lhe ensinar a este rapaz inseguro a ser um verdadeiro homem com coragem. No entanto, quando uma drag queen é encontrada morta no seu território, tanto Bruno como Mark terão de lutar contra os seus próprios preconceitos e enfrentar resistência de todos os lados para resolver o caso.