Situado em Odessa no final da década de 1950, é uma história sobre uma mulher de mente independente que desconsidera as opiniões dos outros. A heroína principal é Lyuba, dona de um pequeno bordel. Trabalhando para ela são duas meninas, Zinka-Hitler e Zygota. O filho do promotor Arkasha é apaixonado por Lyuba, mas ela ama o poeta Adam.