No velho oeste, tudo ia tranqüilo para o endiabrado Pernalonga até que surgiu um pioneiro querendo fazer fortuna na mineração do ouro. Mas, para o Pernalonga nada disso é problema, e ele resolve se \"divertir\" com o pobre mineiro. Mas, nossa divertida aventura não para por aí, tem muito mais! O adorável Gaguinho resolve caçar coelhos ao som das mais lindas valsas de Viena e adivinhe justo quem é a sua caça?