O tímido Byung-tae tem uma queda por Mi-ran, uma estudante universitária, mas não consegue conquistá-la. Desanimado, Byung-tae foge de casa para ir a caça às baleias. Ele vaga pelas ruas quando se encontra e sai com Min-wu, um mendigo. Eles caminham pela cidade quando conhecem Chun-ja, uma donzela muda, no distrito vermelho. Com o apoio de Min-wu, Byung-tae quer ajudar a recuperar a voz de Chun-ja e encontrar sua cidade natal.