Uma adaptação de “Otelo”, ambientada na região de Santa Fé, no verão de 1967. O pregador itinerante Otelo (Richie Havens) se depara com uma comuna remota no deserto e se instala ali, tornando-se o líder. Otelo se apaixona e se casa com Desdemona contrariando Iago, que planeja se vingar de Otelo, manipulando todos ao seu redor.