Animação em "stop-motion" russa. Introduz os amigos Gena (Гена), Tcheburashka (Чебурашка), bem como a idosa traiçoeira Shapoklyak (Шапокляк) e seu rato de estimação Lariska.
O crocodilo Gena descobre que Tcheburashka não sabe ler e que, ao tentar matricular o pequeno amigo, a escola "está fechada para reforma" no 1º dia do ano letivo.