O ano é 1974 e a televisão já está muito bem estabelecida. Francisgleydisson acredita que as novelas estão fazendo a cabeça da população e, por consequência, os cinemas estão cada vez mais vazios. A cidade de Pitombas vive o auge da década de 70 e Francis tenta reacender o cinema por meio de suas produções criativas. No entanto, o cinéfilo precisa encontrar uma nova musa inspiradora para os seus filmes.