Verão de 1973. Os Estados Unidos da América testemunham a eleição mais suja de sua história - para a presidência do clube nacional do College Republicans. O jovem Karl Rove embarca com seu gerente de campanha não confiável, Lee Atwater, em uma viagem de bastidores para conseguir votos - e roubar votos - pelo sul. Entre os futuros titãs republicanos, eles formam alianças difíceis com - e traem quando conveniente - Paul Manafort, Roger Stone e Jeff Sessions. Mas quando Atwater enfrenta seu duvidoso jogo em uma bela e jovem agente republicana, seus sonhos de vitória os aproximam demais de uma derrota humilhante e com fim de carreira.