"Em uma cidade européia no ano de 1930," estudante de música de 17 anos de idade, Lisa Koslov (Bryan) vê sua mãe na estação de trem, e como ela está saindo, é entregue um envelope contendo dois bilhetes para um concerto de piano, ela suspeita vir de um homem bem vestido que ela pensa que pode estar a perseguindo. Sua amiga Hildegard convence a assistir ao concerto e percebe que o homem é o próprio pianista, o renomado Michael Michailow (Rathbone).