A história da aviação, desde os Irmãos Wright até a década de 1930, é mostrada paralelamente à vida de dois amantes do ar: Pat Falconer, que luta na Primeira Guerra Mundial e mais tarde vai ajudar os chineses contra a invasão nipônica, e Scott Barnes, que sempre preferiu dedicar-se à pesquisa da arte do voo. Pat é casado com Peggy, que também é amada silenciosamente por Scott.