Na terra mítica das 1001 noites, a lei exige que o Imperador escolha uma nova esposa caso a atual não consiga lhe dar filhos após sete anos de casamento. Na noite do sexto aniversário de seu matrimônio, o Imperador dá início aos preparativos para encontrar uma virgem para se tornar sua nova esposa. A jovem e bela Sabah é escolhida pelo Imperador e é levada para uma ala secreta do Palácio, onde inicia os estudos e preparativos para virar Imperatriz. Sabah é isolada de tudo e de todos e passa a ser vigiada pelos guardas imperiais, que têm ordens explícitas de castrar todo homem que se aproxime da bela candidata. Mas a riqueza não compensa a falta de liberdade de Sabah, e ela começa a se revoltar contra a sua condição de prisioneira. Com a ajuda de seu amante, que também é uma das pessoas mais intimamente ligadas ao Imperador, Sabah desencadeia uma sórdida conspiração que irá mudar os caminhos deste reino mágico.