Lewis é um jovem diretor amador de teatro em Sydney em sua primeira experiência: lhe é oferecido um emprego com o programa governamental para reabilitação de doentes mentais em uma instituição de Sydney. Seu projeto é supervisionar a produção da opera Cosi Fan Tutte de Mozart. Nenhum dos pacientes no elenco sabe cantar e nenhum deles sabe italiano. Através de várias dificuldades Lewis e o elenco desenvolvem um profundo entendimento.