Cha Dick violou a doutrina de sua denominação e foi punido por seu mestre com o espírito maligno do crocodilo. Cha Dick então mata seu mestre quando não consegue arrancar dele um bracelete de jade, o que poderia aliviar o mal do crocodilo. Wo Tin viaja de Hong Kong para a Tailândia a negócios, a convite de seu irmão. Uma jovem tailandesa, Lala, o acompanha e eles acabam ajudando uma jovem ferida antes de se envolverem com a maldição dos crocodilos.