Perto do final do século XI, o Papa Urbano II anuncia uma cruzada contra os sarracenos, que ocuparam a cidade santa de Jerusalém. Três jovens amigos # Richard, Pedro e André # partiu para se juntar ao exército cruzado. Os três amigos vêm de origens muito diferentes: Andrew é um pastor; Peter é um dos fundadores do sino pobres, e o filho ilegítimo de uma mulher cristã e um homem Saraceno; e Richard é filho profundamente religiosa do Barão William de Aurocastro, que foi assassinado por seu irmão rival Corrado. Os métodos violentos utilizados pelos cruzados em breve fazer com que os três amigos a cair uns com os outros, e depois de um ataque sangrento em um mosteiro judaica, eles seguem caminhos separados: Andrew permanece com os cruzados, enquanto Peter e Richard acompanhar a judia atraente Rachel # cuja professor, um rabino, foi morto no ataque # para Jerusalém. Andrew é muito relutante em ir ver Rachel, tendo como Peter apaixonou por ela à primeira vista.