Tessa (Joan Fontaine) é perdidamente apaixonada pelo compositor Lewis Dodd (Charles Boyer), amigo da família. Ele gosta da garota, mas não demonstra qualquer sentimento romântico por ela. Quando o pai de Tessa morre, a família de Dodd cuida dela e de suas irmãs. Dodd acaba se casando com uma prima de Tessa, e após a garota retornar da escola onde esteve interna, Florença passa a ter ciúmes dela com o marido.