No sangrento século XIX venezuelano, cheio de guerras, bruxarias e superstições, um índio e uma branca decidem abandonar tudo para se amarem livremente. Pelo caminho cruzam-se com um mágico amuleto, o “bilongo”, que garante a sorte nos jogos de fortuna ou azar, mas em troca de um terrível preço que o último possuidor deve pagar. Dispostos a arrancar à vida uns momentos de felicidade, os amantes tentam fugir do inevitável. Baseado livremente no conto de Stevenson “O diabo na garrafa” e numa velha lenda popular ouvida em Barlovento.