Grande escritor notas inimitáveis, Frank Davis, irrepreensíveis até cinquenta anos ele viveu solitário e atormentado o escárnio de seus colegas porque na metade desfigurado por queimaduras de idade, começa a tocar e fabricação de moedas falsas para preencher Jeanne, uma jovem cega que trabalha em um circo, quando se seduzido por sua bondade e atenção torna-se sua esposa. Ferret, uma reivindicação indivíduo, detentor de uma casa de jogos de azar frequentado por Davis, descobre e chantagens. Com uma operação, Jeanne encontra à vista, descobriu o rosto desfigurado de seu marido e, eventualmente, fugiu com Robert, o mesmo homem com quem ela trabalhou no circo antes de conhecer Davis. Desesperado, ele mata Ferret antes de se render à polícia.