Na tranquila e sexualmente liberada Tel Aviv dos anos 1970, três jovens amigos, o cineasta esforçado Nati, sua impressionável namorada Ossi e seu amigo geek Mushon, vão morar juntos em um pequeno apartamento na Rua Dizengoff, número 99. trabalho chato de escritório, mas à noite a cidade é seu playground. Seu objetivo geral é entrar no negócio de produção de filmes comerciais, mas as duras realidades e os romances muitas vezes os desviam. A quarta amiga e outra namorada mais velha de Nati é a aspirante a musicista, Miri.