É uma época de grandes mudanças na TARDIS. Há despedidas, com Tegan ficando desiludida com as tragédias que cercam o Doutor, Turlough fazendo as pazes com seu passado, e até mesmo a história do robô Kamelion chega ao seu final. Após esses eventos, o Doctor conhece Peri Brown, mas quando eles são apanhados em um planeta distante, ele terá que arriscar tudo na esperança de salvá-la dos horrores que a cercam...