A história gira em torno do planeta Shada, na qual os Time Lords construíram uma prisão de alta segurança para alguns dos criminosos mais perigosos do Universo. Skagra, um gênio defeituoso do planeta Dronóide, deseja criar uma "Mente Universal" em que todo o conhecimento comum dos maiores criminosos do universo seria colocado à sua disposição e com o qual ele pretende assumir o controle do Universo. Skagra quer ir a Shada para extrair o conhecimento dos criminosos que foram presos lá.