A TARDIS chega ao planeta dos Gonds, que são governados e ensinados em uma forma de escravidão autoperpetuada pelos alienígenas Krotons - seres cristalinos cuja nave, a Dynatrope, caiu milhares de anos antes, após ser danificada em um batalha espacial. Os Krotons estão em animação suspensa, em forma de pasta cristalina, aguardando um momento em que possam ser reconstituídos por absorção de energia mental. Periodicamente, os dois alunos mais brilhantes de Gond são recebidos no Dynatrope, nominalmente para se tornarem “companheiros dos Krotons”, mas na verdade para ter sua energia mental drenada, após o que são mortos.