Para escapar da erupção vulcânica em Dulkis, o Segundo Doutor usa uma unidade de emergência. Ele move a TARDIS para fora do tempo e espaço normais. Os viajantes encontram-se em um vazio sem fim onde são ameaçados por robôs brancos. Tendo recuperado a segurança da TARDIS, eles acreditam que escaparam – até que a nave exploda. Eles se encontram em uma terra de ficção, onde são caçados por soldados mecânicos em tamanho real e encontram personagens como Rapunzel, Karkus e Lemuel Gulliver de Swift.