O Dragão Demônio instalou o caos e destruição o que levou Li Xiuyuan viajar a procura do Dragão Mestre, que foi responsável pelas três rendições bem-sucedidas feitas contra o Demônio Tigre, para obter respostas de como derrotar o Dragão Demônio.
Li Xiuyuan infelizmente não encontra-o, mas no caminho depara-se com a Nona Raposa Demônio Fuhu; A pequena Fuhu então guia Li Xiuyuan para finalmente, encontrar um mestre que possa ajudá-la, no entanto para isto é necessário encontrar um artefato, este por sua vez é a personificação de Ji Gong um antigo guerreiro matador de dragões.