Carlos Dias, o Dudu, é um pacato vagabundo, que vive nas ruas tentando sobreviver através de pequenas malandragens. Certo dia ele conhece Júlia, uma jovem misteriosa que esconde um segredo do passado e, nosso herói resolve ajudá-la. Dudu ensina a moça a viver nas ruas e mostra uma nova maneira de encarar a vida e depois de muitas confusões, o destino promete marcar para sempre a vida de ambos.