Sefarditas são judeus cujos ancestrais vieram da Espanha, na Idade Média. Expulsos de lá em 1492, eles se instalaram na Bacia do Mediterrâneo e em Jerusalém, preservando em todos os lugares seus costumes, ritos religiosos e o idioma ladino, uma forma de espanhol medieval. Em Jerusalém, setembro de 1942, David (Tom Hanks), um militar que está se recuperando de um ferimento na perna, conhece Sarah (Cristina Marsillach), que é de uma tradicional família sefardita. Ele se sente interessado por Sarah, que inicialmente não demonstra nenhum interesse mas aos poucos se apaixona por David. Entretanto quase toda a família dela se mostra radicalmente contra que ela se envolva com um gentio.