Wagner (Jonathan Haagensen) é um jovem sem esperança, que sonha em deixar o Brasil. Justina (Marília Pêra) já tentou a vida fora do país e continua sonhando com um futuro melhor. Ela atualmente sofre com Fulano (José Wilker), seu namorado, que é agenciador de modelos gordinhas. Wagner tenta fugir clandestinamente e, nesta situação, conhece Justina. O encontro entre eles mudará suas vidas para sempre.