Del, o diabo, está voando no céu, quando de repente vê Emma Shumacher (Pamela Shaw), uma mulher de meia idade, de boa aparência e que vive em uma bela casa à beira-mar. Mas ela é muito solitária, não tem filhos e seu marido Eric a negligencia, preferindo se divertir com mulheres jovens.

Porém, um dia, Emma experimenta um momento surpreendente: um homem aparece de repente, nadando em direção a ela, vindo do nada. O mesmo homem apareceu-lhe em sonho. Então ela decide convidar o misterioso visitante, Darcy Delane, para jantar. E ele tem qualidades sobrenaturais.