Mike "Sully" Sullivan (Eric Roberts) é um tenente da polícia que investiga uma série de crimes intrigantes: as vitimas são atingidas por disparos, no entanto, nenhuma bala é encontrada. Quando ele e seu companheiro, Wzynowski (John Rhys -Davies) conversam com uma sobrevivente de um dos massacres, descobrem um estranho (Arnold Vosloo) se passando por policial. Começa então uma perseguição feroz a um assassino com estranhos poderes...