Todos os anos, uma jovem donzela de uma pequena vila de pescadores é sacrificada ao deus do mar. Este ano, A Li, que foi escolhida para ser a noiva do deus do mar, chegou à ilha de barco. Na noite de núpcias, A Li descobriu que seu marido, o Deus do Mar, era um monstro: meio humano, meio animal.
Um dia na praia, A Li salvou um pequeno peixe ferido e o trouxe de volta ao palácio e o chamou de Hai Da Yu. Da Yu se transformou em humano, e os dois se apaixonaram. Depois que A Li ficou grávida, o Deus do Mar a aprisionou enquanto Hai Da Yu desapareceu. A empregada Hai Fu Rong abriu a cela e resgatou A Li, mas uma conspiração antiga espera por A Li.