Espadas e Corações

Durante a última metade do século 19, o escritor Richard Darrell salva Don Carlos de dois ladrões, e é confiado por Don Carlos para levar um valioso colar para a Espanha. Richard deixa sua noiva, Oriana, e começa a viagem. Ele conhece Wycroft, um capanga de Sir Francis Castteldow, um aristocrata que roubou Oriana de Richard. Este último é agredido, roubado e quase morto e, como resultado, perde sua memória. Ele se casa com uma menina cigana, Rosal, enquanto Oriana é obrigada a se casar com o covarde Sir Francis.