No Katnip Kollege, vemos uma sala cheia de gatos fazendo um curso de Swingologia. Todo mundo balança, exceto Johnny, que não pode cortá-lo e tem que sentar na cadeira de burro. Kitty Bright diz a ele para procurá-la quando ele aprender a balançar. Finalmente, ouvindo o relógio de pêndulo à noite, Johnny percebe o ritmo. Ele corre para onde todos estão tocando e canta "Easy As Rollin 'Off a Log" para Kitty Bright. Ela se junta; ele pega uma trombeta para uma pausa instrumental, com a banda completa. Ambos caem de um tronco; ela o cobre com beijos.