A trama envolve dois funcionários corruptos interpretados por Michael Mui e Phillip Ko Fei. Eles querem ganhar algum dinheiro extra com o contrabando de drogas para que possam emigrar antes de 1997, e só precisam de uma conexão no departamento de alfândega para garantir que os estoques passem sem problemas. Mui entra em contato com um velho amigo que agora trabalha na alfândega, interpretado por Cheung Kwok-Keung, mas ele não quer nada com o esquema deles. Infelizmente para Kwok-Keung, Ko Fei tem um traço psicótico e ordena que sua mãe e irmã sejam assassinadas, o que acaba fazendo com que Kwok-Keung escape para a Tailândia para planejar vingança.