Cyd Morse é uma atriz frustrada que ganha a vida fazendo apresentações aquáticas, vestida como uma sereia. É assim que conhece Woody, um ex-jóquei que teve de se aposentar ao crescer demais. Com simpatia mútua e instantânea, saem para um adorável programa, que se estende para mais outro e mais outro. Porém, como nem tudo é perfeito, o querido Woody é repentinamente assassinado e Cyd, vítima de perseguições alucinantes.