Henriette é uma princesa; ela está brincando com sua bola, mas a deixa cair em um poço. Um sapo falante o substitui por uma bola dourada, com a condição de que ele possa comer e beber com ela, e descansar em sua cama. Ela aceita, mas sente repulsa ao pensar na rã comendo e bebendo com ela, etc., mas seu Pai a faz fazer isso. Em seu quarto, o sapo se transforma em um belo príncipe, e ela se apaixona por ele, mas ele sai imediatamente por causa de suas promessas quebradas. Ela anseia e eventualmente o procura, enfrentando vários testes de sua veracidade no processo.