O filme narra três verões consecutivos na vida do casal de irmãos Wai (Tony Leung) e Meio Litro (Chien-Lien Wu). Nascidos e criados em uma pequena vila de pescadores situada numa ilha, eles aprendem a lidar com o mundo que os cerca. Enquanto Wai retorna após uma temporada trabalhando em Hong Kong, fugindo e se escondendo dos problemas que criou por lá, a adolescente Meio Litro está se preparando para estudar na grande cidade e tem contato com as primeiras impressões da vida adulta, do amor e dos relacionamentos através das conversas com o irmão e da companhia de um grupo de adolescentes que sempre passa o verão na ilha. Os três verões que os irmãos passam juntos são determinantes em seu amadurecimento e crescimento pessoal.