A odisséia de um músico americano em busca de seus ancestrais cabo-verdeanos em Tannu Tuva, na Ásia Central, onde encontra um povo nômade capaz de emitir mais de um nota musical simultaneamente, criando diferentes harmonias. Este americano, o cego bluesman Paul Pena, em 1995 teve a chance de participar de um simpósio em Kyzyl, auxiliado pelos ''Friends of Tuva'' (Amigos de Tuva), no qual mergulhou numa jornada musical sem precedentes.