Num pequeno bairro de uma cidade litorânea do Líbano, Leba, um professor de música, casa-se com Lara, seu amor de juventude. Para a decepção da visão de mundo tradicional e conservadora da família, dos amigos e vizinhos do casal, seus dois primeiros filhos são do sexo feminino. Na terceira gravidez, finalmente nasce o menino tão esperado, que se chama Ghadi. Entretanto, Ghadi nasce com necessidades especiais. Para livrar seu filho da rejeição da sociedade, Leba desenvolve um plano espetacular: convence a população local que seu filho é, na verdade, um anjo.
Indicado para representar o Líbano ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2015.