Este é um conto de espadas e feitiçaria enquanto a jovem guerreira Tia Allbright e seu infeliz assistente, Luke, lutam contra assassinos de demônios em uma terra de fantasia.

Tia chega à ilha de Marcleida com sua espada confiável 'Grandeek', que contém um espírito que a ajuda em suas missões. Ela logo é rejeitada, no entanto. Determinada a entrar na ilha, Tia procura uma maneira de passar pelas cercas que protegem a entrada, enquanto outro estranho chega à ilha para assumir um misterioso trabalho. Alguém tem matado os habitantes da ilha e tem a capacidade de aparecer e desaparecer à vontade. Parece que a espada 'Aihorn' foi roubada e o espírito que reside dentro dela busca vingança sobre aqueles que mataram seu mestre 50 anos antes.

Enquanto Tia entra na ilha, fica claro que ela e o estranho estão atrás da espada Aihorn, na esperança de acabar com seu objetivo sangrento. Mas a espada tem a capacidade de possuir a pessoa que a empunha - colocando Tia e o estranho em grande desvantagem.

Baseado no mangá de Kohime Ohse, Tia e Grandeek terão que enfrentar seu desafio mais difícil ...