Situado na ensolarada costa sul do Irã, de onde vem o diretor Amir Naderi, “Harmonica” começa quando um jovem recebe um presente musical do exterior. Fascinado e invejoso, seus amigos fazem dele o líder da matilha, pois disputam o privilégio de segurar a gaita ou até mesmo soprar algumas notas. Ninguém é mais obcecado do que Amiroo, meigo e corpulento, que parece disposto a tudo para se aproximar da gaita e de seu dono. Poucos filmes retrataram com mais força a crueldade que também faz parte da infância, à medida que os jogos e as brincadeiras assumem um caráter cada vez mais sinistro.