Em um encontro às escuras, Ernie descobre que sua garota dos sonhos não é quem ela aparenta ser. Quando ela ganha um "bigode de leite", um tímido Ernie tenta avisá-la. Mas quando ela confunde seu aviso com flertes, nosso herói se encontra em uma situação arriscada.

Curta realizado pela Ringling College of Art and Design.