Na época do rei Zhou de Shang, os deuses praticamente desapareceram e os demônios incomodaram o mundo humano. O Primevo Senhor do Céu decide usar a guerra entre as dinastias Zhou e Shang para escolher uma nova geração de Deuses para ascender ao reino celestial. Ele envia seus aprendizes em busca de candidatos justos: Jiang Zi Ya ajuda Ji Fa a governar seu novo império Dinastia Zhou, Shen Gong Bao se infiltra na dinastia Shang com Su Da Ji seduzindo o rei para destruir o mundo, e Yu Ding Zhen Ren ajuda Yang Jian, um humano com um terceiro olho, a alcançar seu potencial.