Ivaylo

Bulgária. Século 13. O povo, impulsionados a proferir desespero, se levantar em armas. Eles elegem Ivaylo - um camponês pobre, mas o comandante militar talentoso - como seu líder. O exército de Ivaylo derrapagens os invasores tártaros e as tropas reais. Em uma batalha decisiva com o exército real, Ivaylo derrota e mata o rei Konstantin Asen. Para evitar uma traição contra os nobres feudais, que pretendem abrir as portas da capital real para exército bizantino, Ivaylo sacrifica sua felicidade pessoal, abandona sua amada e concorda em casar com a rainha viúva.