Leandro, 30 anos, é um rapaz de classe média alta típico de sua geração. Pouco maduro (adolescente crescido), em crise com o trabalho e, sem muito interesse, faz uma pesquisa de mestrado na USP sobre memória e esquecimento tendo como “objecto” as pessoas desaparecidas no regime militar e o sumiço de arquivos referentes a esse período. Nessa pesquisa empreendida por Leandro, ele se depara com a obra do controvertido Jairo Mendes. O artista, recém falecido em um presídio Paulista onde cumpria pena pelo assassinato da ex-mulher, se torna uma obsessão para Leandro que passa a ser influenciado fortemente pelo livro de Jairo chamado “Inverno nos trópicos: cartas, memórias e bombas”, o que o leva a uma busca pelo único filme dirigido por Jairo e proibido pela censura em 1973: “Jogo das Decapitações”, dado como desaparecido.

Com o abandono do trabalho, a indiferença com o projecto inicial do mestrado e a obsessão crescente por Jairo Mendes e pelo seu filme desaparecido, a relação com a sua mãe começa a se deteriorar, ao mesmo tempo em que Jairo se aproxima da mãe e da filha de Jairo Mendes, que lhe trazem informações sobre o possível paradeiro do filme Jogo das Decapitações.